Le show-room virtuel
des solutions d’épargne
à destination des conseillers
en gestion de patrimoine
PATRIMETA est le premier salon virtuel permanent de produits financiers à destination des conseillers en gestion de patrimoine. La plateforme offre un accès permanent, aisé et structuré à une masse d’informations digitalisée au sein d’un unique espace. Elle permet aussi d’accroître la compréhension des produits proposés via une prise de contact instantanée. Patrimeta répond aux attentes des acteurs du patrimoine :
Les conseillers en gestion de patrimoine
en matière d’optimisation de recherche approfondie sur les produits
- Temps de recherche limité
- Présentation des offres détaillée
- Proximité avec les fournisseurs
Les sociétés de gestion
en matière d’exposition de leur offre Produits :
- flagships et innovations dédiés à la distribution
- Convictions macro
- Evènements en régions
Accessibilité permanente
Patrimeta est disponible sur Microsoft Windows, Mac OS, Android ou Linux, compatible Desktop, tablette et mobile.
Accessible directement dans un navigateur Internet sans installation additionnelle, Patrimeta facilite les échanges, partages, et opportunités de rencontres en quelques clics!
Dialogue interactif
Des statistiques sont disponibles en temps-réel.
L’équipe commerciale peut suivre l’évolution des visites en temps réel.
L’exposant peut identifier les visiteurs souhaitant mémoriser des exposants ou des produits proposés (bouton « like »).
N’hésitez pas à engager la conversation avec ce visiteur en cliquant sur l’icone de chat ou même à lancer un appel visio.
Stands 3D personnalisés
Grâce au configurateur interactif, l’exposant choisit un modèle de stand parmi un large choix et teste en temps réel ses supports (2 affiches verticales et une affiche horizontale).
4 types de contenus sont disponibles sur le stand : des documents, des vidéos, des images, des liens externes. Une option « pop-up » est aussi possible.
Prise de rendez-vous
Un agenda intégré enregistre les RDV entre visiteurs et exposants ainsi que les inscriptions aux conférences.
Ces RDV font l’objet d’un rappel automatique, 10 minutes avant leur démarrage comprenant un lien vers la carte de visite du CGP.
Le CGP peut faire intervenir un expert de la société de gestion en visio lors de ses rendez-vous client.
Vous êtes CGP
Rejoignez la communauté Patrimeta et bénéficiez gratuitement d’outils et fonctionnalités adaptées aux enjeux actuels de votre profession.
Accès à une plateforme digitale responsive ouverte au quotidien
Grâce au requêteur « Concierge » vous pouvez sélectionner les produits recherchés selon les critères du moment : SFDR, Thématique ODD, éligibilité contrats…
Accès à des supports d’information variés et conviviaux en un lieu unique (documents légaux, vidéos, liens vers sites SGP…)
Possibilité de suivre des conférences en live ou replay et de s’inscrire au road-shows des exposants dans vos régions.
Capacité à dialoguer avec les équipes commerciales SGP (échanges de documents, visio intégrée, prises de rendez-vous avec l’équipe commerciale)
Et des nouveautés à venir
Vous êtes SGP
Devenez exposant et accélérez vos ventes via des « leads » à coût limité et transformez vos contacts en clients fidèles
Le CGP a la possibilité de mémoriser une société de gestion, un produit qui l’intéresse via le « like », l’équipe commerciale est alertée
Le CGP peut solliciter l’équipe commerciale (ou ESG ou de Gestion) immédiatement, si disponible ou par prise de rendez-vous (via téléphone ou visio au regard de la fonctionnalité « Agenda ») ou encore par messagerie
Le CGP peut s’abonner aux publications et manifestations de la Société de Gestion et suivre les conférences organisées par celle-ci sur la plateforme
Le CGP bénéficie d’une politique d’engagement structurée mis en œuvre par l’équipe Patrimeta (bulletin d’information sur l’actualité des exposants, « gamification » …)
Contactez-nous
“ Patrimeta est née suite aux retours des conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre d’enquêtes qualitatives. Ces derniers mettaient régulièrement en avant leurs attentes d’une plus grande proximité avec les producteurs de solutions d’épargne et d’un outil leur permettant d’optimiser leur temps afin de se consacrer plus largement à l’écoute de leurs clients.”
Pascal Koenig
Fondateur de Patrimeta
Notre équipe
Pascal Koenig
Pascal dispose de plus de 35 ans au service de l’industrie de la Gestion Collective et Privée (5 ans en Société de Gestion (BGP), 30 ans chez Deloitte au sein des équipes Investment Managers (dont 20 en tant qu’ Associé et 10 comme Associé Responsable Industrie France).
Il est aussi Président d’Insight AM, structure dont l’objectif est de réaliser des études analytiques sur les grands thèmes de l’épargne et des enquêtes de notoriété sur les grands acteurs de la gestion d’actifs.
Il a l’honneur de participer à un groupe de réflexion au sein de Paris Europlace et anime un groupe de travail Reporting au sein de l’AFG.
Eléna Pavlik
Eléna est Docteur en Sciences Techniques sur Modélisation Mathématique et possède un DEA en Mathématiques Appliquées ainsi qu’un DESS Application de l’Informatique aux Sciences de la Terre.
Elle a acquis plus de 20 ans d’expérience en cabinets de conseil (IORGA GROUP, UMANIS, ATOS) où elle est intervenue en responsabilité sur des missions portant sur la gestion de projets complexes, la gouvernance données, les politiques de traitement des données personnelles… au service de groupes internationaux (Orange, Rexel, SANOFI, Laboratoire SERVIER…). Eléna est trilingue.
Alain FERRY
Alain dispose de plus de 40 ans d’expérience managériale et commerciale au service de l’Industrie de la Gestion Collective (CCBP, Groupe Lebon, Banque Vernes, CCR Actions, UBS AM, Amplegest).
Son expertise de la distribution des produits d’épargne constitue un gage d’efficacité opérationnelle.
Alain assure aussi les fonctions de Vice-Président de France Horizon (important acteur de l’Economie Sociale).
Nos partenaires
Pas de technologie expérimentale, non éprouvée, et à faible valeur ajoutée au regard des objectifs (casques VA / VR), mais des solutions pragmatiques et simples dans leur utilisation (un requêteur algorithmique a été préféré à une solution langage naturel).
Patrimeta, SAS au capital de 5 000 euros
239 route de Saint Pierre de Vassols 84330 MODENE
RCS AVIGNON 979 348 117
contact : pkoenig@patrimeta.com
Mentions légales
EDITEUR DE “APPYFAIR”
3D at HOME, SARL au capital de 12 000 euros.
3 Allée de Palerme
49460 Montreuil-Juigné
SIRET 489 306 126 RCS Angers
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
L’organisateur de l’événement est PATRIMETA :
Contact : equipepatrimeta@patrimeta.com
HEBERGEMENT
Hébergement assuré par OVH sur un serveur situé en France
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Le serveur hébergeant la plate-forme de salon virtuel est localisé en France.